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주식 정보

삼성전기 주가 전망 알아보기

by .us 2022. 3. 15.

삼성전기 주가 및 전망

이번 포스팅 내용은 삼성전기 주가 전망에 관련하여 어떠한 내용들이 있는지 알아보도록 하겠습니다.

 

삼성전기 기업개요

출처 - 네이버금융(삼성전기 주가 전망)

삼성전기의 주요 사업으로는 수동소자(MLCC, 칩인덕터, 칩처항)를 생산하는 컴포넌트 사업부문, 카메라모듈과 통신모듈을 생산하는 모듈 사업부문, 반도체패키지기판과 경연성인쇄회로기판을 생산하는 기판 사업부문으로 구성되어져 있습니다.

 

삼성전기는 수원, 세종시, 부산에 공장을 보유하고 있으며, 국내외에 자회사 15개, 손자회사 1개를 보유함. 삼성전자와 그 종속기업, 중국 샤오미가 주요 고객사로써 주요 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 38.5% 수준으로 알려져 있습니다.

 

▶대표자: 경계현

▶기업구분: 삼성 계열사

▶업종분류: 그 외 기타 전자부품 제조업

▶제품 및 사업: 영상,음향,통신장비,모듈,다층인쇄회로기판,적층세라믹콘덴서,고주파필터,전압제어발진기,온도보상형수정발진기,칩인덕터,디지털위성방송수신기,광픽업,편향코일

▶시가총액: 11조 3,534억원

▶시가총액 순위: 코스피 33위

▶상장주식수: 74,693,696 주

▶외국인 한도 주식수(A) 74,693,696 주

▶외국인 보유주식수(B) 21,784,690 주

▶외국인 소진율 29.17%

▶52주 최고가 201,500원

▶52주 최저가 152,500원

삼성전기 실적

출처 - 네이버금융(삼성전기 주가 전망)

삼성전기는 전년동기 대비 연결기준 매출액은 23.1% 증가, 영업이익은 95.8% 증가 하였으며 당기순이익 또한 101% 증가하였습니다(2021년 9월 기준).

 

삼성전기는 매출액 증가와 함께 비용 절감을 동시에 달성하였으며 수익성 또한 크게 개선되었습니다.

 

주요 Application인 스마트폰, 태블릿PC, 스마트 TV 등의 고기능화 추세로관련 부품의 수요가 증가할 것으로 보고 있으며, 자동차 시장의 제품 수요 또한 증가할 것으로 예상되어지고 있습니다.

 

삼성전기 관련 최근 소식

# 1

삼성전기는 고성능 반도체 기판 증설 투자금액을 애초 1조원에서 1조3200억원으로 늘렸으며, 5세대(5G) 이동통신과 인공지능(AI) 분야 등 전방산업 성장에 따라서 수요 증가세가 더 가파를 것이라는 예상되어진다는 분석이 나오고 있습니다.

 

삼성전기는 지난달 28일 이사회를 열고 베트남 법인에 2억6700만달러(약 3211억원)을 투자한다고 밝혔습니다. 이 자금은 고성능 반도체 기판 플립칩볼그리드어레이(FCBGA) 생산 확대에 사용되어집니다.

 

삼성전기는 지난해 말 FCBGA를 미래 성장 동력으로 삼아 베트남 법인에 8억5000만달러(약 1조102억원)를 들여 증설에 나섰으며, 이번 추가 투자 결정으로 인해 전체 투입 금액은 30% 이상 늘었났습니다.

 

삼성전기는 최근 경쟁력이 저하된 사업은 철수하며 앞으로 ‘선택과 집중’을 하기로 하였습니다. 수익성이 하락한 고밀도회로기판(HDI), 경연성인쇄회로기판(RFPCB) 등에서는 손을 떼고 FCBGA 등 유망 핵심 사업에 주력하기로 하였습니다.

FCBGA는 반도체 칩과 메인 기판을 연결하여 전기 신호와 전력을 전달하는 부품으로써 PC, 서버, 네트워크 등 중앙처리장치(CPU)나 그래픽처리장치(GPU)에 쓰입니다.

 

반도체 수요가 증가하게 되면서 FCBGA에 대한 수요도 늘어나고 있는 상황이지만 공급업체들이 많지 않아 여전히 수급이 타이트하다는 분석이 나오고 있습닌다. 업계는 중장기적으로 FCBGA 시장이 연간 14%의 성장을 보이고 있어 2026년까지 수급에 여유가 없을 것으로 전망하고 있습니다.

# 2

국내 양대 부품업체 삼성전기와 LG이노텍이 나란히 반도체 기판에 공격적 투자를 단행키로 하였습니다. 기판 시장을 집중적으로 공략하여 글로벌 시장에서 우위를 선점하기 위한 전략의 일환으로 보여지고 있습니다.

 

지난달 24일 재계에 의하면, LG이노텍은 지난달 22일 이사회를 열고 플립칩(FC)-볼그리드어레이(BGA) 반도체 기판 시설과 설비에 4130억원을 투자하기로 결정하였습니다.

 

삼성전기도 지난달 FC-BGA 생산설비에 총 8억5000만달러(약 1조200억원)의 대규모 투자를 결정한 바 있으며, 반도체 고성능화 및 패키지 기판시장 수요 증가에 따라 FC-BGA 기판 공급을 확대하기 위한 전략의 일환으로 보여집니다.

 

이번 투자는 삼성전기의 베트남 북부 타이응우옌성 옌빈산업단지에 이뤄지며 삼성전기는 베트남 정부로부터 승인 및 주요 계약에 대한 투자 허가를 발급받은 바 있습니다.

 

삼성전기가 옌빈산업단지에서 생산하는 반도체 패키지 기판은 고집적 반도체 칩과 메인기판을 연결하여 전기적 신호와 전력을 전달하는 제품입니다.

 

이 중 FC-BGA는 반도체 칩과 메인기판을 볼 형태인 플립칩 범프로 연결하며, 고성능 및 고밀도 회로 연결을 요구하는 CPU, GPU에 주로 사용되어집니다. 반도체의 고성능화 및 5G·인공지능(AI)·클라우드 확대로 인한 고성능 반도체 패키지 기판이 매우 중요해지면서 FC-BGA 수요도 증가하고 있는 추세 입니다.

 

삼성전기 목표주가 및 투자의견

출처 - 네이버금융(삼성전기 주가 전망)

# 1

DB금융투자는 삼성전기에 대하여 "원자재 상승에 대해 큰 영향을 받지 않으며 환율 급등이 오히려 플러스가 될 것”이라고 하였습니다.

 

DB금융투자 권 연구원은 “현 러시아 사태, 원자재 가격 상승, 환율 급등 등 최근 힘겨운 상황 속에서도 삼성전기의 올해 1분기 실적은 기대에 부합할 전망으로" 보고 있습니다.

 

권 연구원은 올해 1분기 삼성전기의 영업이익은 전분기 대비 29.3% 오른 4088억원으로 내다보았으며 그는 “삼성전기의 주력인 MLCC(적층세라믹컨덴서)는 원재료 비중이 낮아졌으며 최근 원자재 가격 급등에는 큰 영향을 받지 않는다며” “반면 수출 비중은 높아 환율 상승이 오히려 플러스 변수가 될 수 있다”고 설명하였습니다.

 

권 연구원은 “2022년 삼성전기의 영업이익은 전년 대비 20% 증가한 1조 7887억원일 것”이라고 추정하였으며, “삼성전기의 주력 사업부 영업이익률이 20%를 넘어가는 반면 주가는 낮은 편”이며 “2022년 PER(주가수익비율)은 9.4배로 추정되어진다”고 분석하였습니다. 권 연구원은 ”COVID-19로 패닉 상황에 갔던 2020년에도 PER은 10.2배였다"며 “과연 지금이 그때보다도 못한지 의문이다”라고 덧붙여 말하였습니다.

# 2

NH투자증권은 삼성전기에 대하여 작년 4분기 실적이 추정치를 하회하였지만 올 1분기부터 실적 회복을 예상한다고 하였습니다.

 

NH투자증권 이 연구원은 "최근까지 반도체 공급 부족 및 고객사 스마트폰 출하량 둔화로 인한 적층세라믹콘덴서(MLCC)는 재고 조정이 지속되어졌지만 주요 고객사들이 하반기 출하량을 늘리기 위하여 부품 재고 축적을 곧 시작할 것"이라고 말하였습니다.

 

지난해 4분기 삼성전기 영업이익은 전년동기대비 18.8%, 전기대비 30.9% 감소한 3162억원을 기록하였으며, 컨센서스를 하회하였습니다. 고객사 출하량 둔화에 따른 재고조정 영향으로 인한 컴포넌트 사업부가 부진하였고, 성과급 등 일회성 비용이 반영된 결과로 보여집니다.

 

이 연구원은 "본격적인 업황 회복은 하반기에 가능할 것으로 예상되어지나 실적은 1분기부터 회복세에 진입할 것"이고 "카메라 모듈 및 기관 사업부도 긍정적으로 밸류에이션은 이미 역사적 저점에 가까워진 상황"이라고 설명하였습니다.

 

DB금융투자 - 22.03.11 목표가 270,000 투자의견 'Buy'

한국투자 - 22.03.10 목표가 265,000 투자의견 '매수'

유안타 - 22.02.14 목표가 280,000 투자의견 'Buy'

 

이상으로 삼성전기 주가 전망에 관한 포스팅을 마치도록 하겠습니다.

※ 현 포스팅의 내용들은 종목을 추천하는것이 절대 아니며 투자의 모든 책임은 본인에게 있음을 인지하시길 바랍니다.

 

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